出演者:ひかる
久々に従兄へ会いに行くと、彼はニューハーフになって女性らしくなった様子に驚いてしまう。
そして、なぜか強制女装させられてしまう。 可愛い顔して意外にSっぽく、彼女の言いなりになってしまう従弟。
パンティーの上から股間を触られてついつい大きくなってしまう。 パンティーをずらしてチ○ポをしゃぶって彼をリードします。
すると、彼女もパンティーを脱いで、従弟の反応に興奮して大きくなった股間を重ね合わせる。
従弟の前で彼女はオチ○チンをしごき始めて、お姉ちゃんイッちゃいそうと言いながら従弟の顔にぶっかけるドSプレイ(笑)
従弟の射精シーンが見たい彼女は、その後フェラと手コキを駆使してドピュドピュと射精させちゃいます。